Gestion Commerciale Dolibarr Du devis aux règlements Module 1.20 Formation Dolibarr
Centre de formation Nuage-Web – 13580 La Fare-les-Oliviers – 04.13.05.43.66 Activité enregistrée sous le numéro: 93.13.15683.13 auprès du Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur

Objectif de la formation

Comprendre le rôle d’un progiciel de gestion dans la vie d’une organisation.
Apprendre à paramétrer l’application Dolibarr en fonction de ses besoins.
Utiliser les fonctions courantes du logiciel.

Pré requis

Cette formation ne nécessite pas de pré requis

Public

Tous publics

Méthode pédagogique

Méthodes actives basées sur la réponse aux problématiques exprimées par les participants.
Apports théoriques mis en lien avec l’expérience des participants.
Exemples concrets et étude de cas permettent aux stagiaires de s’approprier les méthodes d’exploitation du logiciel.
Ressources: Vidéo projection. Ordinateur pour chacun de participants

Durée

7 heures

Plan de la formation Gestion commerciale Dolibarr

Propositions commerciales

• Personnalisation des documents
• Créer un document
• La gestion des contacts et des dépendances
• Ajout de photos et documents techniques en annexe
• Système d’alerte : relance de vos devis ou de factures
• Le workflow et son paramétrage.
• Mettre en page et Imprimer les documents
• Stocker d’autres informations rattachées dans la G.E.D
• Conditions de règlements
• Délai de livraison
• Adresse de livraison
• Clôturer une proposition et la traduire en commande ou facture
• Gérer les relances et probabilités de succès
• États statistiques

Commandes clients

• Créer des commandes clients
• Le workflow et son paramétrage
• La gestion des contacts et des dépendances
• Vérification des Stocks et préparations des expéditions
• Préparation de la production.
• États statistiques

Factures clients

1. Factures Standard
2. Factures d’acomptes
3. Factures d’avoirs
4. Factures prédéfinit, et de remplacement
5. Relance des factures Création de messages par mail personnalisé
6. La gestion des contacts et des dépendances
7. Les vues de gestions
8. Rapport, statistique

Contrats de Service

• Ouvrir un contrat
• Facturer un contrat
• Gestion de vie des contrats

Gestion des encaissements

• Gestion des virements bancaires
• Gestion des comptes bancaires
• TVA
• Banque

Évaluation

Quiz

Synthèses et questions

Synthèse, questions et bilan oral de fin de formation