sur 21 juin 2021 Sommaire
Comment réaliser une liaison Dolibarr PBXware en avec son logiciel CRM ERP DoliPlus ?
Il existe plusieurs manières de paramétrer DoliPlus pour établir une liaison de téléphonie CTI en VOIP afin de gérer des appels entrants et sortants, la méthode présentée ci-dessous fonctionne avec le connecteur pour PBX, PBXware (https://www.bicomsystems.com) et la gestion des appels sortants avec le clicktocall, notification des appels entrants via le logiciel associé Communicator 6 à installer sur poste local (https://www.bicomsystems.com/download#communicator)
- Pour réaliser un appel sortant, un simple clic sur un numéro de téléphone d’un contact ou tiers de votre logiciel CRM Dolibarr permet de faire sonner votre poste téléphonique d’entreprise afin d’établir une mise en relation avec votre interlocuteur.
- Dans le cas d’un appel entrant, la notification et la reconnaissance de l’appel sont réalisées,
- Dans les 2 cas, une action est créée dans votre CRM pour mémoriser ces appels et enrichir l’historique de la relation client,
–> Un clic sur la notification ouvre la fiche du tiers ou du contact.
De plus, depuis le menu gauche:
- Un clic sur le logo bicom permet d’ouvrir son espace de gestion personnel (messagerie, derniers appels…)
- Composer un numéro non présent dans votre CRM + Go
Configuration du module Téléphonie et Dolibarr PBXware
Dans le module téléphonie
Activer cette option
Activer cette option – nota le module de notification doit être activé et fonctionnel
Configurer les informations sur le logiciel Communicator installé sur poste local Windows 10 ou Mac .
Dans Doliplus, configuration du module de téléphonie :
Dans Communicator, Menu Outils -> préférences -> Modules, puis onglet «Notification d’appels» :
Copier la phrase de configuration obtenu dans DoliPlus selon le type d’onglet et cocher les cases comme indiqué.
Onglet sur fiche utilisateur «Click To Dial»
Pour chaque utilisateur, configurer son extension et mot de passe associé.
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