Sommaire
- 1 Conventions Dolibarr
- 2 Les lignes de commentaires
- 3 Options pour la mise en page
- 4 Les attentions clients
- 5 Masquer le calcul et affichage des marges
- 6 Supprimer plusieurs lignes en une opération dans votre interface Dolibarr + DoliPlus
- 7 Utiliser l’éditeur de texte
- 8 Ajouter un sous total dans un devis/propale, une commande ou facture client
- 9 Activer la gestion des unités UVA
- 10 Activer le calcul assisté des surfaces et poids (m2)
- 11 Conditions générales de ventes
- 12 Changement de banque sur document PDF
- 13 Envoyer par mail un document avec l’interface Dolibarr + DoliPlus
L’interface Dolibarr + DoliPlus présente des fonctionnalités spécifiques lors de la rédaction de propositions commerciales, commandes et factures de clients.
Conventions Dolibarr
Sur une ligne Propale – Commande – Devis
- Remise = 100% => Produit/service Offert
- Quantité = 0 => Produit/service Total avec mention «Option», le PU reste visible – Comportement modifiable par option 153 dans configuration des PDF et Interfaces
Les lignes de commentaires
Nouvelle méthode
Un outil spécifique permet de mémoriser et gérer les commentaires directement à partir de l’interface.
L’éditeur de texte permet de mettre en forme le commentaire selon vos souhaits.
Les commentaires peuvent être également insérés dans les sous totaux.
Les commentaires sont disponible dans l’interface Achat et Vente, attention des droits sont requis.
Un pictogramme permet de différencier les lignes de commentaires
Ancienne méthode
Le service COM_libre créé sans description est utilisable en modification dans une proposition, commande, … pour indiquer un commentaire défini au moment de la rédaction.
Seule la description apparait alors sur le rendu du PDF. (ni libellé, ni référence)
Attention ne pas chiffrer les commentaires qui seraient alors repris dans le total général.
Il est possible de créer une multitude de commentaires avec des descriptions enregistrées afin de faire apparaitre des commentaires.
- COM_transport,
- Com_precaution_demploi,
- COM_ce_que_vous_voulez
En général, le libellé reprend un résumé de l’usage du commentaire.
Options pour la mise en page
- Saut de ligne : Action sur icône
- Saut de page : Action sur icône
- Trace une ligne après l’article : Ajouter un saut de Ligne + saut de page
- Sous totaux : Repérage par décalage des lignes enfants sur PDF et Icône retour sur Formulaire
- Joindre une photo ( uniquement sur Propale) Action sur icône permet d’afficher une photo lors de l’édition du document PDF. Par défaut en automatique c’est la première photo du dossier par ordre alphabétique qui est sélectionnée, pour un autre choix il faut passer en modification de ligne et sélectionner l’image dans la liste de choix.
- Joindre des documents PDF des produits sélectionnés dans la propale. Action sur icône permet de joindre les documents au format PDF concaténés dans le dossier GED associé avec pour non « doc_PRXXXXXXX ». Par défaut en automatique c’est le premier document par ordre alphabétique dans la racine du dossier GED du produit/service qui est sélectionné. Pour un autre choix, il faut passer en modification de ligne et sélectionner le document dans la liste de choix.
Les attentions clients
La note du tiers apparaît sur l’écran afin de vous rappeler les attentions particulières à porter à votre client.
Masquer le calcul et affichage des marges
Un bouton permet de masquer les marges et de l’enregistrer dans les préférences de votre compte. Gérer par un droit cela permet également de masquer pour un groupe ou certains utilisateurs l’affichage des marges sur l’interface divise…
Supprimer plusieurs lignes en une opération dans votre interface Dolibarr + DoliPlus
Après un clone de devis, la transformation d’un devis en commande, une commande en facture plusieurs lignes sont parfois à supprimer, alors rien de plus facile dans l’interface DoliPlus en un clic..
Utiliser l’éditeur de texte
L’éditeur de texte est omniprésent dans l’application. Il permet de renseigner une description dans un document, une fiche produit/service, …
Une barre de menu est proposée selon le contexte, son contenu peut changer.
L’éditeur propose des fonctionnalités, les classiques pour les styles en ligne comme gras, souligné, barré, italique, les styles de paragraphe et structures de titre, mais également les listes, …..
Les deux boutons rappelant l’icône de Word sont très importants à bien comprendre et très utiles pour vos copié/collé sans risque.
En effet, ils permettent de filtrer le contenu afin d’enlever du code HTML qui peut venir perturber ensuite le fonctionnement de votre application.
Utilisez toujours l’un de ces deux outils (encadré vert)pour faire vos insertions par exemple à partir d’une description de l’un de vos produits empruntée sur le site web de votre fournisseur.
Le premier supprime en plus la mise en forme originelle, très pratique dans beaucoup de cas.
Le micro pour la dictée n’est disponible que sur Chrome et selon le contexte.
Les images pour les envois de mails doivent être déposées sur la zone publique du serveur pour être lue, attention rien de confidentiel dans ce cas.
Ajouter un sous total dans un devis/propale, une commande ou facture client
La fonction sous total des devis – commandes – factures clients est expliquée ici .En savoir plus…
Activer la gestion des unités UVA
La gestion des Unités de Vente et d’Achats sur les Produits et Services est abordée dans ce chapitre. En savoir plus…
Activer le calcul assisté des surfaces et poids (m2)
La gestion des Unités de Vente et d’Achats sur les Produits et Services. est expliquée ici .En savoir plus…
Conditions générales de ventes
Plusieurs pages possibles dans un même document au format PDF.
Codification du nom pour les fichiers France : CGV_ fr_FR.pdf
Si l’option multilingue est activée alors reprendre les codes langues, avec par exemple pour UK: CGV_ en_GB.pdf.
Sélection par liste en option
Changement de banque sur document PDF
Activer l’option et les permissions par utilisateur afin de pouvoir modifier la destination de paiements demandés.
Envoyer par mail un document avec l’interface Dolibarr + DoliPlus
Une interface de gestion des mails sortants avec un accès direct la GED (Gestion électronique des documents de votre serveur DoliPlus, comme à tous vos contacts ou collègues. En savoir plus…