Les tiers peuvent être affectés aux commerciaux ou gestionnaires de comptes clients directement à partir de la fiche Tiers.

DoliPlus permet de définir une notion de rang supplémentaire afin de distinguer les gestionnaires principaux et les cogestionnaires

Des catégories clients/prospects sont utilisées afin de définir des secteurs de ventes, pour cela la catégorie doit être renseignée via le champ du formulaire « Rubrique » avec le mot clé « AGENCE ».

Pour affecter un Tiers à un secteur de vente, il suffit de l’affecter à cette catégorie spéciale par l’onglet «Catégorie» du tiers.

Cette notion AGENCE/SECTEUR GÉOGRAPHIQUE est reprise dans le module statistique afin d’exploiter les données.

Un outil « Gestion des secteurs géographiques de vente » est également disponible dans le Menu Vente/Outils/Secteurs de vente afin de gérer la mise en place ou les modifications des secteurs de vente ou de rangs.

Parallèlement, la requête n° 920 (menu statistique) : LISTE DES TIERS ET GESTIONNAIRES PAR RANG permet d’obtenir une vue d’ensemble des affectations des Tiers par gestionnaires et par rang.