Pourquoi le CRM + ERP Dolibarr + DoliPlus pour piloter l’activité de la force commerciale ?

Pour plus d’efficacité, la force commerciale nomade utilise Dolibarr + DoliPlus avec les connexions internet mobiles et les PC hybrides, tablettes, smartphones. Lire la suite ici …

Piloter avec simplicité les équipes commerciales

Afin de suivre et d’analyser les indicateurs clés sur l’ensemble du cycle de vente, différents outils sont disponibles dans DoliPlus.

Faciles à mettre en œuvre, ils permettent en quelques minutes de préparer les éléments de discussions d’une réunion commerciale pour développer une bonne gestion de la force commerciale.

Tableaux des tableaux de bord disponibles dans le Menu Statistiques – série 2000

La requête 2100

Un tableau de bord qui englobe les CA, marges, objectifs avec une profondeur de vue allant de l’entité (si le module multi-entité est activé) au gestionnaire commercial en passant par les secteurs de vente géographiques.

La requête 2110

Un tableau de bord glissant sur 12 mois reprenant les prévisions de CA pondérées selon les propositions commerciales et leurs indices de succès ainsi que la date estimée de réalisation, commandes clients, …

Les requêtes – série 10

Différents états en sortie écran (HTML) ou Tableur pour éditer en un clic l’état précis des devis encours.

10    PROPALE TOUS STATUTS PAR ENTITE + GESTIONNAIRES    
11    PROPALE SANS STATUT BROUILLON PAR ENTITE + SANS GESTIONNAIRES    
12    PROPALE TOUS STATUTS PAR ENTITE + GESTIONNAIRES + PROJET    
15    PROPALE STATUT BROUILLON + VALIDEE PAR ENTITE + STATUT    
20    PROPALE STATUT BROUILLON + VALIDEE CUMUL PAR TIERS + ENTITE    
25    PROPALE STATUT BROUILLON + VALIDEE PAR AGENCE/SECTEUR GEOGRAPHIQUE + DATE + ENTITE    
30    PROPALE STATUT BROUILLON + VALIDEE CUMUL PAR AUTEURS + ENTITE    
35    PROPALE NON SIGNES PAR AUTEUR    
40    PROPALE NON SIGNES DATE CLOTURE + MOTIF DE REFUS PAR GESTIONNAIRE    
45    PROPALE STATUT BROUILLON + VALIDEE A DATE DE LIVRAISON/REALISATION ESTIMEE POUR PREVISIONNEL C.A

Les requêtes – série 800

Idéal pour préparer en quelques minutes une réunion commerciale et discuter ensemble des décisions et actions à mener. Tous ces états disponibles en version tableur.

800    ACTIONS SUR PÉRIODE – TRI SUR DATE DE CREATION    
805    ACTIONS SUR PÉRIODE – TRI SUR DATE DE MODIFICATION    
810    RDV PAR COMMERCIAUX TRI PAR DATE DE RDV SUR PÉRIODE    
811    APPEL PAR COMMERCIAUX TRI PAR DATE DE RDV SUR PÉRIODE    
812    APPEL PAR COMMERCIAUX TRI PAR DATE DE RDV SUR PÉRIODE + CR    
820    FICHES DE TIERS SUR PERIODE + TRI SUR DATE DE CREATION    
821    FICHES DE TIERS SUR PERIODE + TRI SUR DATE DE CREATION + SECTEUR    
825    FICHES DE TIERS SUR PERIODE + TRI SUR DATE DE CREATION    
830    CONTACTS DE TIERS MODIFIÉS SUR PERIODE + TRI SUR DATE DE MODIFICATION ou DATE DE CREATION    
840    CONTACTS DE TIERS MODIFIÉS SUR PERIODE + TRI SUR DATE DE CREATION    
845    COMPTES-RENDUS (SYNTHESE) SUR PERIODE    
850    COMPTES-RENDUS (DETAIL) SUR PERIODE

La saisie des objectifs qualitatifs et quantitatifs

Les objectifs saisis par commerciaux, secteur de vente, entités juridiques distinctes sont ensuite agrégés dans le tableau de bord 2100.