sur 24 janvier 2016 Sommaire
Les modèles de courriers au format Word avec Dolibarr
Dolibarr gère les modèles de courrier au format .ODT
DoliPlus étend cette possibilité en prenant en charge la gestion des modèles de courriers au format Word avec Dolibarr.
Gain de temps, votre ERP vous permet ainsi de pré remplir des modèles de courriers au format Word avec Dolibarr à partir de la fiche du tiers.
Une liste déroulante vous permet de sélectionner le courrier désiré.
Le courrier est construit à partir de la matrice qui n’est elle jamais altérée.
Le courrier est pré rempli par l’ajout dans la matrice de variables de substitution qui sont remplacées au moment de la génération du document.
Exemple d’application :
- Courrier de réclamation,
- Courrier d’accompagnement d’envoi de documentation,
- Réserve auprès d’un transporteur,
Le document est ensuite téléchargé en locale en vue de sa modification, impression.
Nota: Le document doit être à nouveau déposé dans la GED après modification sur votre PC de bureau. Attention,au moment du dépôt sur la GED un document du même nom remplace le précédent
IL exsite également une autre méthode dans DoliPlus pour éditer rapidement un courrier se reporter à la documentation du module
Le module Office DoliPlus – Éditeur de courrier personnalisés – logiciel de reconnaissance vocale
Comment ajouter – modifier une matrice au format Word ?
Pour les modifier les matrices de documents pour envois en mode postal utilisez le Menu :
Outils/Gestion des Documents et Matrices/ Matrices puis dossier Courriers_Matrice_Word.
Vous pouvez dupliquer le modèle « Courrier_Matrice.docx » afin de le modifier en respectant les variables de substitutions données en modèle.
Renommer le fichier pour constituer plusieurs modèles.
Ou trouver la syntaxe des variables de substitution ?
Pour générer des documents au format Word ou ODT, à partir d’un document vide il s’agit de remplacer les tags ci-dessous en les entourant de $ + crochets ${}
Attention il est conseillé de recopier les variables de substitutions et non de les copier.
Exemple dans courrier : L’entête peut s’écrire de la façon suivante :
${company_name}
${company_address}
${company_zip} ${company_town}
Autre exemple : Signature avec intégration de libellés
${myuser_firstname} ${myuser_lastname}
Tel : ${myuser_phone}
Mob :${myuser_mobile}
Fax : ${myuser_fax}
Mail : ${myuser_email}
Site : ${mycompany_web}
Liste des variables standard type 2 : Se reporter au chapitre Récapitulatif des variables Dolibarr de substitution
Comment éditer un document ?
Depuis l’onglet Tiers, ensuite prendre dans « Fichiers joints » le modèle puis générer votre document.
Pour réaliser un mailing par voie postale se reporter à la documentation
MODÈLES DE DOCUMENTS POUR LES TIERS
Vous pouvez utiliser des outils libres permettant de gérer les formats .ODT correspondant au .DOC de Microsoft.
Vous pouvez également désormais générer des documents via Dolibarr au Format Word directement.
Ensuite depuis la fiche Tiers lancez la génération du document
CONCEPTION DE MODÈLES DE DOCUMENTS POUR LES TIERS
Les matrices de documents sont rangées dans La Ged/Documents………………… /Outils_Dolibarr/Courriers_Matrice
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